Passaggio generazionale
Gestione responsabile e sostenibile
Passione per l'innovazione
Mantenere intatto DNA dell'azienda
Assicurare continuità ai dipendenti, clienti, fornitori
Lavorare insieme per una vera transizione manageriale
TEAM
Management
Francesco Revel-Sillamoni è il fondatore e amministratore delegato di Solferino Capital ed ha una lunga esperienza di successo nel settore degli investimenti.
Ha realizzato investimenti in quote di maggioranza ed è stato ammistratore di piccole e medie imprese in Italia, Francia e Benelux per conto dei fondi di private equity Ardian e Apax Partners. Questo gli ha permesso di maturare una solida esperienza del mondo delle PMI italiane, avendo lavorato in contatto stretto con gli amministratori delegati e manager chiavi delle aziende supportate, aiutandoli a portare avanti progetti strategici e creare valore.
Il suo ultimo ruolo è stato Managing Director e co-responsabile delle attività d’investimento dedicate alle aziende di taglio medio in Italia per Ardian.
Francesco ha iniziato la sua carriera a Londra nel 2007 lavorando come analista per grandi banche d’investimento americane, ed ha accompagnato grandi gruppi su operazioni di fusione, acquisizione e finanziamento nel settore tech, media e telecom in Europa.
Francesco si è laureato alla ESCP Europe, ed ha conseguito un MBA presso la Wharton School.
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Investitori
Gli investitori di Solferino Capital sono (i) imprenditori, famiglie, dirigenti ed investitori istituzionali, tutti di altissimo livello, (ii) basati in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente, e (iii) complementari a livello di competenze professionali e network.
Questi investitori hanno deciso di investire capitale e diventare soci in Solferino Capital perché vogliono aiutare una PMI italiana a diventare un leader nel suo settore (i) dedicando tempo e mettendo a profitto la loro lunga esperienza, (ii) condividendo il loro network globale, e (iii) investendo risorse finanziarie addizionali.
Alcuni investitori diventeranno amministratori dell’azienda acquisita.
Una lista completa dei nostri investitori è disponibile su richiesta.
STRATEGIA D'INVESTIMENTO
Vogliamo investire in una singola azienda di alta qualità, organizzare insieme all'imprenditore una transizione manageriale e farla crescere in maniera sostenibile, mantenendo il suo DNA
Settori B2B in crescita e resilienti
Azienda medio-piccola italiana
Punti di forza della target
Settori B2B in crescita, non ciclici e frammentati
Mercati con barriere all’ingresso alte
Bassi rischi normativi, tecnologici e ambientali
EBITDA da 2 a 8 milioni di euro
Valore d’impresa da 15 a 50 milioni di euro
Acquisizione di una quota di maggioranza
Partnership con imprenditore per la transizione
Azienda con quota rilevante di ricavi ricorrenti
Margine EBITDA >10% e forte generazione di cassa
VALORE AGGIUNTO
Siamo artigiani della crescita. L'esperienza maturata in contesti internazionali, le importanti risorse finanziarie e una rete globale di contatti strategici ci permetteranno di accelerare la crescita dell’azienda target
Esperienze lunghe e complementari, e network globale
Flessibilità e
riservatezza
Risorse finanziari importanti
La notra esperienza sarà messa a disposizione dell’azienda acquisita per (i) elaborare un piano di sviluppo sostenibile a lungo termine, (ii) continuare a fare crescere i manager chiavi dell’azienda, e (iii) accelerare la crescita, anche tramite linee esterne, in Italia e all'estero
La struttura dell’operazione sarà su misura per soddisfare le necessità dell’imprenditore, e gestiremo l'azienda con una visione di lungo periodo non avendo vincoli temporali
La massima riservatezza fa parte del nostro DNA
Ricca di una base di 25 investitori, tutti imprenditori, famiglie, dirigenti o istituzioni, Solferino Capital è solida ed ha risorse importanti per (i) portare alla conclusione l’operazione, e (ii) finanziare gli investimenti necessari per il continuo sviluppo dell’azienda
LA MIGLIORE SOLUZIONE
Solferino Capital offre la migliore soluzione all'imprenditore che si trova ad affrontare la questione della successione generazionale, garantendo la continuità e il successo della propria attività
Private equity
Compratore strategico
Focus e orizzonte temporale
Investimento in un'unica azienda italiana
Visione di lungo termine, nessun vincolo temporale
L'Azienda target entra in un portafoglio di 10-15 aziende, italiane e estere
Orizzonte di breve-medio termine, media di 4-5 anni
Integrazione e diluzione in un grande gruppo, italiano o internazionale
Orizzonte temporale che dipende dalle scelte strategiche di gruppo
Investitori
Imprenditori, famiglie, manager e istituzioni, con footprint globale, attivamente coinvolti al fianco di Francesco Revel-Sillamoni
Istituzioni, con footprint globale. Soggetti totalmente passivi
Gruppo compratore, con supporto che può variare nel tempo in base alle scelte strategiche di gruppo
Approccio
Vero passaggio generazionale
Ricerca di una crescita sostenibile
Leva finanziaria bassa
Crescita dei margini e della generazione di cassa
Leva finanziaria alta
Spesso cambio di management
Ricerca di sinergie tramite tagli dei costi, cambio di management e di cultura aziendale
Operazione
L'imprenditore dell'azienda target tratta direttamente con un'altro imprenditore, Francesco Revel-Sillamoni, che gestirà l'azienda dopo la conclusione dell'operazione
L'imprenditore tratta con un socio del fondo, che (i) segue già altre aziende in portafoglio, e (ii) deve adeguarsi alla strategia del fondo per il quale lavora
L'imprenditore tratta prevalentemente con un dipendente dell'azienda, interlocutore che può uscire dal gruppo dopo l'operazione
Processo decisionale e
struttura dell'operazione
Processo veloce, flessibile e totalmente confidenziale
Struttura su misura in base alle richieste dell'imprenditore
Processo complesso, interesse e tempistica dipendenti da altre negoziazioni portate avanti in parallelo con altre target
Processo lento, complesso, con priorità che possono cambiare durante le negoziazioni in base alle decisione strategiche di gruppo
PARLANO DI NOI
CONTATTI
Lavoriamo insieme per dare continuità ai suoi dipendenti, clienti, fornitori e alla sua eredità aziendale
Solferino Capital s.r.l.
Via Dante, 9 - 20123 Milano
+39 349 418 3403